Por Tess Stynes
Morgan Stanley planea recaudar US$2.200 millones en una emisión de acciones, un acuerdo que se espera que incluya a China Investment Corp. y Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., a medida que se prepara para devolver el dinero que recibió bajo el Programa de Alivio de Activos en Problemas de Estados Unidos.
El gigante de servicios financieros, que el mes pasado vendió US$8.000 millones en acciones y deuda, dijo que espera pagar los US$10.000 millones recibidos por el rescate del gobierno para finales de mes. En mayo también se le indicó que debía recaudar US$1.800 millones más, según los resultados de las pruebas de resistencia del gobierno.
El valor de mercado de la empresa, a el lunes, era de cerca de US$32.000 millones, lo que significa que la emisión diluiría a los accionistas actuales en cerca de 7%. Se podrían vender 5% en acciones si hay suficiente demanda.
Esta oferta de acciones se anunció horas después que J.P. Morgan Chase & Co. y American Express Co. anunciaran planes inesperados para vender acciones luego que el gobierno estadounidense dijera que los grandes bancos deben probar que pueden recaudar dinero de inversionistas privados antes de salir del programa de rescate federal.
Las nuevas reglas, anunciadas el lunes por la Reserva Federal de EE.UU., y que afectan a los 19 bancos más grandes de ese país, parecen ser más estrictas que aquellas que rigen a los bancos más pequeños.
Morgan Stanley ha registrado dos pérdidas trimestrales consecutivas. El lunes completó un acuerdo para una empresa conjunta con Citigroup Inc. que le da el control de Smith Barney para ayudarle a proveer una fuente más estable de ingresos.
Morgan Stanley ha estado recaudando capital a través de una serie de iniciativas, incluyendo la venta de su participación restante en el negocio de índices y análisis financiero MSCI Inc.
Morgan Stanley planea recaudar US$2.200 millones en una emisión de acciones, un acuerdo que se espera que incluya a China Investment Corp. y Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., a medida que se prepara para devolver el dinero que recibió bajo el Programa de Alivio de Activos en Problemas de Estados Unidos.
El gigante de servicios financieros, que el mes pasado vendió US$8.000 millones en acciones y deuda, dijo que espera pagar los US$10.000 millones recibidos por el rescate del gobierno para finales de mes. En mayo también se le indicó que debía recaudar US$1.800 millones más, según los resultados de las pruebas de resistencia del gobierno.
El valor de mercado de la empresa, a el lunes, era de cerca de US$32.000 millones, lo que significa que la emisión diluiría a los accionistas actuales en cerca de 7%. Se podrían vender 5% en acciones si hay suficiente demanda.
Esta oferta de acciones se anunció horas después que J.P. Morgan Chase & Co. y American Express Co. anunciaran planes inesperados para vender acciones luego que el gobierno estadounidense dijera que los grandes bancos deben probar que pueden recaudar dinero de inversionistas privados antes de salir del programa de rescate federal.
Las nuevas reglas, anunciadas el lunes por la Reserva Federal de EE.UU., y que afectan a los 19 bancos más grandes de ese país, parecen ser más estrictas que aquellas que rigen a los bancos más pequeños.
Morgan Stanley ha registrado dos pérdidas trimestrales consecutivas. El lunes completó un acuerdo para una empresa conjunta con Citigroup Inc. que le da el control de Smith Barney para ayudarle a proveer una fuente más estable de ingresos.
Morgan Stanley ha estado recaudando capital a través de una serie de iniciativas, incluyendo la venta de su participación restante en el negocio de índices y análisis financiero MSCI Inc.
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