The Wall Street Journal
El destino de CIT Group Inc. estaba en la cuerda floja el martes a medida que la gran entidad de financiamiento comercial preparaba un plan que podría traspasar el control de la empresa a sus tenedores de bonos.
CIT está preparando una rápida oferta de canje que eliminaría entre un 30% y un 40% de los más de US$30.000 millones en deuda pendiente, señalaron fuentes familiarizadas con las situación.
El plan ofrecería a los tenedores de bonos nueva deuda garantizada con activos de CIT, al igual que casi todo el capital en una empresa reestructurada. La nueva deuda expiraría en una fecha posterior a la actual, cuyo inminente vencimiento ha generado un problema para CIT.
El plan establece un posible enfrentamiento entre los tenedores de bonos que vencen pronto y los de deuda que vence en varios años. Si la compañía no obtiene suficiente respaldo de los tenedores de bonos, planea ejecutar la reestructuración en un tribunal de bancarrota, señalaron las fuentes con conocimiento de la situación.
Las acciones de CIT, que han caído un 50% este año, han registrado importantes oscilaciones en los últimos días a medida que el plazo para la reestructuración fijado para el 1 de octubre se acerca.
En cualquiera de los escenarios un canje de bonos o una solicitud de protección por quiebra, las acciones de la empresa perderían la totalidad o la mayor parte de us valor.
CIT declinó formular comentarios.
CIT está preparando una rápida oferta de canje que eliminaría entre un 30% y un 40% de los más de US$30.000 millones en deuda pendiente, señalaron fuentes familiarizadas con las situación.
El plan ofrecería a los tenedores de bonos nueva deuda garantizada con activos de CIT, al igual que casi todo el capital en una empresa reestructurada. La nueva deuda expiraría en una fecha posterior a la actual, cuyo inminente vencimiento ha generado un problema para CIT.
El plan establece un posible enfrentamiento entre los tenedores de bonos que vencen pronto y los de deuda que vence en varios años. Si la compañía no obtiene suficiente respaldo de los tenedores de bonos, planea ejecutar la reestructuración en un tribunal de bancarrota, señalaron las fuentes con conocimiento de la situación.
Las acciones de CIT, que han caído un 50% este año, han registrado importantes oscilaciones en los últimos días a medida que el plazo para la reestructuración fijado para el 1 de octubre se acerca.
En cualquiera de los escenarios un canje de bonos o una solicitud de protección por quiebra, las acciones de la empresa perderían la totalidad o la mayor parte de us valor.
CIT declinó formular comentarios.
