BBVA ha ofrecido cambiar deuda subordinada en euros y libras por nuevos bonos para reducir el futuro coste de refinanciación de estos títulos, recoge Bloomberg de un comunicado del banco español. BBVA quiere intercambiar alrededor de 2.200 millones de dólares de activos que engrosan el ratio de capital Tier 1 con un descuento respecto al nominal del 69% en el caso de la emisión en libras y del 81,5% en la emisión en euros. BPI cree que BBVA puede obtener ganancias de capital de 330 millones de euros asumiendo una aceptación del 100% de la oferta.
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