Iberdrola elevó el martes a 1.000 millones de euros desde los 700 millones que quería captar anteriormente en una emisión de bonos ante la fortaleza de la demanda, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters
IFR dijo que el diferencial de la emisión, que alcanzó una demanda de 5.000 millones de euros, se fijó en 240 puntos básicos sobre mid-swaps, frente a un guidance inicial de 250 puntos básicos
Una fuente financiera había dicho anteriormente que la intención del grupo era captar en torno a 700 millones de euros para renovar vencimientos de deuda de la eléctrica en los próximos años. Iberdrola ha dado mandato a Banca IMI, Banesto, Barclays, Caixa Bank, HSBC, Morgan Stanley y RBS, dijeron fuentes del mercado a IFR
1 comentario:
Iberdrola confirma que ha vendido 1.000 millones de euros en bonos
MADRID
- Iberdrola confirmó , mediante un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de una emisión de bonos en el euromercado por 1.000 millones de euros. La emisión vence el 11 de octubre de 2018 y tiene un cupón del 4,25% anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,766% de su valor nominal. Ha sido dirigida por Barclays Bank, y colocada por Banesto, Barclays, Caixabank, HSBC, Intesa SanPaolo, Morgan Stanley y Royal Bank of Scotland. Esta información ya la avanzaba durante la sesión Reuters, que apuntaba no obstante a una cantidad de 700 millones. La agencia señalaba que esta operación tiene como objetivo repagar deuda con vencimiento en los próximos años, alargando el vencimiento de la misma e intentando mejorar las condiciones de financiación de la compañía. Iberdrola no apunta nada a este respecto en el comunicado.
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