GeoPark acuerda adquirir los activos upstream de petróleo y gas de Repsol en Colombia

GeoPark anunció que la compañía ha firmado acuerdos de compraventa con Repsol para adquirir los activos upstream de petróleo y gas de Repsol en Colombia. “La posible adquisición incorporaría activos de alta calidad ubicados en la prolífica Cuenca de los Llanos, una de las regiones petroleras más productivas de Colombia, donde GeoPark ya tiene un historial exitoso de descubrimiento de petróleo y es un operador bien establecido tanto sobre como bajo tierra. Los acuerdos incluyen la adquisición del 100% de Repsol Colombia Limited, que posee una participación de trabajo no operada del 45% en el Bloque CPO-9 en el Departamento del Meta, operado por Ecopetrol con una participación del 55%, y la participación del 25% de Repsol en SierraCol Energy Arauca LLC en el Departamento de Arauca. En conjunto, estos activos produjeron aproximadamente 16.000 boepd netos para Repsol a septiembre de 2024”, afirmó la compañía. El precio de la posible adquisición a su máximo alcance es de aproximadamente 530 millones de dólares, financiados mediante una combinación de recursos en efectivo y deuda, incluyendo una línea de crédito amortizable sin recurso de hasta 345 millones de dólares, liderada y gestionada por Macquarie Bank Limited, lo que subraya la seguridad y el sólido perfil de generación de efectivo de los activos. “La línea de crédito se combina con una sólida estrategia de cobertura que respalda el servicio de la deuda y proporciona protección contra la caída de precios. La transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes y aprobaciones regulatorias habituales, incluida la renuncia o no ejecución de los derechos de preferencia por parte de los socios actuales de Repsol. Por lo tanto, no se puede garantizar el alcance final de la transacción y/o que finalmente se complete. Debido a los términos de confidencialidad del acuerdo, GeoPark no puede proporcionar más información al mercado sobre esta adquisición hasta que la transacción se cierre efectivamente o se rescinda, según sea el caso”, agregó la compañía.