Venta bonos brasileña JBS apunta a evitar OPI de unidad en EEUU.
ACS se garantiza el 31,87% del capital de Hochtief y el éxito de la OPA.
BBK pagará el cupón de las participaciones preferentes de CajaSur en enero.
La Caixa alcanza las 570.000 tarjetas prepago activadas.
Renovalia logra financiación para el segundo mayor parque eólico de México.
El plazo de aceptación de la OPA de ACS a Hochtief concluye el miércoles.
Santander compra activos hipotecas GE Capital México por 1.500 millones.
Shandong Airlines comprará 15 aviones Boeing por 1.200 millones de dólares.
Comienzan a cotizar las nuevas acciones de la ampliación de capital de Amper.
Cajasol aprobará este lunes en asamblea extraordinaria su incorporación a Banca Cívica.
ACS dice tiene 29,27 por ciento derechos de voto de Hochtief.
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El plazo de aceptación de la OPA de ACS a Hochtief concluye el miércoles
Fuente: Europa Press
El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) que ACS ha formulado sobre Hochtief, grupo constructor alemán del que ya es primer accionista, concluye este miércoles, 29 de diciembre, según el calendario de la operación.
El supervisor del mercado bursátil alemán (BaFin) abrirá no obstante un segundo periodo para accionistas minoritarios, previsto para entre los días 5 y 18 de enero.
De esta forma, el proceso transcurre de acuerdo a lo estimado por ACS, que prevé "completar satisfactoriamente" la operación a comienzos de febrero de 2011, para crear así "un grupo líder mundial en infraestructuras".
La compañía que preside Florentino Pérez tiene ya prácticamente garantizado el éxito de la OPA, cuyo primer objetivo es superar la cota del 30% en el capital de la compañía alemana.
Hasta el pasado miércoles, un total de 357.535 acciones de Hochtief, representativas del 0,46% de su capital social, habían aceptado ya oficialmente la oferta.
A ellas es preciso sumar el compromiso público que hace unos días realizó el fondo de inversión Southeastern Asset Management, que anunció su intención de acudir a la OPA de ACS con un paquete de dos millones de acciones de Hochtief, representativas del 2,6% de su capital.
Estos dos porcentajes, sumados a la participación del 27,25% con que actualmente cuenta ACS como primer accionista del grupo constructor alemán, arrojan una participación del 30,31%.
El objetivo final de ACS es alcanzar un porcentaje "algo superior" al 50% del primer grupo constructor alemán, con el fin de consolidarlo en sus cuentas y crear un gran grupo mundial de infraestructuras.
En caso de no cosechar este resultado con la OPA, una vez que supere la cota del 30% procederá a comprar acciones en el mercado.
En su oferta, que ha sido mejorada, el grupo constructor español ofrece un canje de nueve títulos propios (frente a los ocho iniciales) por cada cinco de Hochtief.
Según ACS, de la operación surgirá una alianza con presencia en sesenta países, con unas ventas de 35.000 millones de euros, un beneficio neto de 1.000 millones de euros ya en 2010, y que además "tendrá una mayor facilidad de disponer de recursos financieros".
"Un grupo con tamaño y la solidez financiera necesarios para afrontar con garantías de éxito proyectos de gran tamaño financiados con capital privado", tal como destacó el presidente de ACS, Florentino Pérez en la junta extraordinaria que aprobó una ampliación de capital para garantizarse el éxito de la OPA.
Santander compra activos hipotecas GE Capital México por 1.500 millones
Fuente: Reuters
La unidad mexicana del grupo español Santander acordó la compra del negocio local de hipotecas de GE Capital, en una operación que involucra activos por unos 2.000 millones de dólares (unos 1.522 millones de euros).
Santander, que opera uno de los bancos más grandes de México, dijo el viernes en un comunicado que la adquisición lo convertiría en la segunda empresa más importante del país en términos de otorgamiento de hipotecas.
"La transacción incluye toda la operativa del negocio e involucra un portafolio de créditos hipotecarios de alrededor de 24,000 millones de pesos", dijo Santander en un comunicado.
Agregó que la operación "involucra un pago por el capital de aproximadamente 2.000 millones de pesos y el pago del fondeo" y que espera concretar el acuerdo durante el primer semestre de 2011. GE Capital es una unidad de la estadounidense General Electric (GE.N).
Cynthia Ríos, portavoz de General Electric en el país, dijo a Reuters que la operación afecta a los activos de GE Money, la unidad que maneja el portafolio de créditos hipotecarios de GE Capital en México.
El presidente de operaciones de reestructuración de GE Capital, Mark Begor, dijo en el comunicado que la venta es "consistente con nuestra estrategia de desinvertir en negocios no estratégicos", y afirmó que México "continúa siendo un mercado importante para GE y GE Capital.
En julio, el colombiano Grupo Aval acordó comprar en 1.900 millones de dólares a la financiera centroamericana BAC-Credomatic, que también estaba en manos de la estadounidense General Electric, y que tiene negocios de financiamiento masivo en Centroamérica.
Shandong Airlines comprará 15 aviones Boeing por 1.200 millones de dólares
Pekín, dic (EFECOM).- La compañía aérea china Shandong Airlines anunció la adquisición de 15 aviones de pasajeros Boeing 737-800 por unos 1.200 millones de dólares, para responder a la creciente demanda interna del país, informó hoy la agencia oficial Xinhua.
Los aparatos serán entregados entre 2014 y 2015, según el comunicado de la compañía citado por Xinhua y colgado en la página web de la Bolsa de Shenzhen (Cantón).
Según la aerolínea, el precio final que pagará por cada avión es inferior en unos 75 u 80 millones de dólares al original, dado el acuerdo alcanzado con la empresa estadounidense.
Los accionistas de la compañía analizarán la adquisición que debe aprobar el Gobierno, según el comunicado.
La Administración de Aviación Civil de China pronosticó que el número de usuarios del transporte aéreo en el país superará los 700 millones al año hacia 2020, y diez años después se alcanzarán los 1.500 millones.
Comienzan a cotizar las nuevas acciones de la ampliación de capital de Amper
Fuente: Europa Press
Las nuevas acciones de Amper procedentes de la ampliación de capital de Amper comenzarán a cotizar hoy en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la CNMV ha verificado la admisión a negociación de los 2,94 millones de acciones derivadas de la ampliación de capital liberada, equivalentes al 9,09% del capital.
Estos títulos, con valor nominal unitario de un euros, han sido asignados de manera gratuita a los accionistas de Amper en una ecuación de canje de un nuevo título por cada diez antiguos.
El presidente de Amper, Jaime Espinosa, destacó recientemente que con esta decisión se quiere retribuir a los accionistas por "la confianza y el compromiso" demostrado durante un año en el que el grupo tuvo que "afrontar importantes retos planteados por una coyuntura económica difícil".
Tras la ampliación, el capital social de Amper asciende a un total de 32,4 millones de euros.
Cajasol aprobará este lunes en asamblea extraordinaria su incorporación a Banca Cívica
SEVILLA,(EUROPA PRESS)
Cajasol prevé aprobar en asamblea general extraordinaria este lunes su incorporación a Grupo Banca Cívica, según ha aprobado la caja andaluza en un consejo de administración celebrado a finales de noviembre.
Fuentes financieras han indicado a Europa Press que en aquel consejo de administración se ha convocado una asamblea general de carácter extraordinario para el 27 de diciembre, donde se aprobará la incorporación de la entidad a Grupo Banca Cívica y se suscribirá el contrato de integración en este grupo.
Previamente a esta asamblea extraordinaria de esta entidad, el resto de cajas integrantes en este Sistema Institucional de Protección (SIP), Caja Navarra, Caja de Burgos y CajaCanarias, ya han aprobado esta pasada semana en sus respectivas asambleas la entrada de la caja andaluza al grupo.
En dichas asambleas se ha aprobado también una serie de modificaciones del contrato de integración firmado en junio motivadas por la necesidad de matizar algunos aspectos para lograr una mayor consistencia en la integración y que responden fundamentalmente a mejorar la posición en los mercados, eliminar barreras técnicas y recoger las novedades legislativas y regulatorias.
En líneas generales, estas modificaciones suponen la mutualización al 100% de los beneficios de las cajas y la cesión de hasta el 50% de los activos de la caja a la sociedad central.
Asimismo, esta pasada semana se ha alcanzado un acuerdo laboral entre las representaciones de las cajas y los principales sindicatos presentes en dicha mesa laboral.
De este modo, con la entrada de Cajasol, Banca Cívica pasa a ser la décima entidad de crédito española y la sexta caja de ahorros más importante, con un balance de casi 76.000 millones de euros en activos, 53.000 millones en créditos y una red de cerca de 1.600 oficinas.
Asimismo, la incorporación de la caja andaluza permitirá "ganar dimensión, tener presencia en la mayor parte del territorio nacional con un elevado valor de franquicia y aumentar la base de clientes por la complementariedad de las respectivas redes comerciales, así como una "sólida" situación de solvencia y de negocio, adquiriendo una "cuota significativa" del mercado minorista de España.
Con su llegada al grupo, Caja Navarra y Cajasol tendrán una cuota de interés del 29,1%, Caja Canarias el 21,3% y Caja de Burgos dispondrá del 20,5% restante.
Esta operación que podría requerir de un máximo de 1.000 millones de euros, el límite máximo que Banca Cívica podría solicitar al FROB. Además, la sede social del grupo bancario estará en Sevilla, un aspecto importante en este proceso.
ACUERDO LABORAL
Asimismo, esta pasada semana se ha cerrado el acuerdo laboral de Banca Cívica, que prejubilará a 1.100 trabajadores en los próximos dos años, tras firmar un acuerdo laboral ratificado por un 97% de los representantes de los trabajadores y al que se han adherido los sindicatos CCOO, UGT, Csica, SEA y GTB.
La edad mínima fijada para prejubilarse se ha situado en 55 años, aunque puede rebajarse hasta los 54 años. La retribución se ha fijado en un 83,5% del salario bruto, mientras que el neto asciende al 90%, manteniendo las aportaciones al plan de pensiones. La firma del acuerdo, en la que se ven afectados 9.500 trabajadores de las cajas que forman Banca Cívica, supone además la incorporación de Cajasol al acuerdo laboral y el establecimiento de un marco para el conjunto del grupo.
Asimismo, refuerza las garantías de los trabajadores que se trasladan al banco, garantiza las condiciones sociales de la caja de origen y minimiza la movilidad derivada de la reestructuración que será, con carácter general, voluntaria.
No obstante, fija las compensaciones en caso de que esa movilidad sea necesaria y además se refuerzan mecanismos de seguimiento a nivel general en el ámbito de cada caja y se delimitan como supuestos en materia de movilidad en aquellos casos en los que no sea posible reubicar a una persona por cierre de centros en el radio de 25 kilómetros, según han indicado a Europa Press fuentes de la negociación.
ACS dice tiene 29,27 por ciento derechos de voto de Hochtief
(Reuters) - La constructora española ACS dijo el lunes que según datos de última hora del 24 de diciembre los derechos de voto que posee en Hochtief (HOTG.DE) ascienden al 29,27 por ciento, en el marco de la opa por la empresa alemana.
El viernes pasado ACS había comunicado que según los últimos disponibles su participación era del 27,90 por ciento.
ACS tiene en vigor una oferta de canje de acciones sobre Hochtief hasta el 29 de diciembre, con el objetivo inicial de superar el 30 por ciento de la compañía alemana.
El consejo de administración de Hochtief se ha opuesto a la oferta e incluso realizó una ampliación de capital que dio a Qatar una participación del 9,1 por ciento en la compañía y diluyó, al mismo tiempo, la presencia de ACS.
La constructora española anunció a mediados de diciembre una mejora del 12,5 por ciento en su oferta de acciones, un movimiento que analistas interpretaron que garantizaba su objetivo de hacerse con más del 30 por ciento.
Venta bonos brasileña JBS apunta a evitar OPI de unidad en EEUU
* JBS conversa con BNDES por bonos 2.360 mln dlr
* Nueva emisión bonos acaba obligación de OPI unidad EEUU
RIO DE JANEIRO, dic(Reuters) - JBS, el mayor productor mundial de carne bovina, dijo el domingo en la noche que está en "etapas avanzadas" de una negociación para vender 4.000 millones de reales (2.360 millones de dólares) en bonos al estatal banco BNDES.
Con la operación el gigante brasileño de los alimentos dejaría sin efecto una obligación de realizar una oferta pública inicial (OPI) de su unidad estadounidense el próximo año.
El nuevo bono reemplazará por completo la deuda por 3.480 millones de reales emitida en el 2009 que fue comprada en su mayor parte por BNDESpar, el holding del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social , dijo JBS en un comunicado al regulador.
Los bonos del 2009 fueron vendidos para financiar las adquisiciones de la estadounidense Pilgrim's Pride y de la rival brasileña Bertin, y eran convertibles en acciones de JBS en Estados Unidos.
Bajo los términos del acuerdo con el BNDES, JBS accedió inicialmente a realizar una OPI de su unidad en EEUU en el 2010 o pagar una multa equivalente al 15 por ciento de la deuda, posponiendo la OPI hasta el 2011.
La transacción no está relacionada con conversaciones entre JBS y Sara Lee Corp por la adquisición de la compañía de alimentos estadounidense. Las negociaciones no han tenido éxito debido al precio y otros términos, dijo una fuente a Reuters la semana pasada.
"Entre las ventajas de la nueva emisión (de bonos), destacaríamos la eliminación de una obligación para proceder con una oferta pública inicial de JBS USA en el 2011 y la optimización de la estructura fiscal y financiera de la compañía", dijo JBS en el comunicado.
Los bonos a cinco años tendrán un rendimiento anual de un 8,5 por ciento y son convertibles en acciones de JBS al quinto año, sostuvo la compañía.
JBS también dijo que había pagado 521,9 millones de reales a los tenedores de su bono 2009, equivalente a la multa acordada por no realizar la OPI de JBS USA en el 2010.
BBK pagará el cupón de las participaciones preferentes de CajaSur en enero
CÓRDOBA,(EUROPA PRESS)
BBK ha asegurado a todos los clientes inversores de CajaSur el importe equivalente al dividendo de las participaciones preferentes de la caja cordobesa correspondiente al vencimiento de diciembre, pago que se efectuará, junto al del pasado septiembre, a primeros de enero, una vez haya culminado el proceso de integración de CajaSur en el grupo BBK.
Según se ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), será BBK, como futura adquiriente de los activos y pasivos de CajaSur y pese a no tener obligación jurídica alguna, la entidad que asuma el pago de un importe equivalente a la remuneración que se hubiera devengado en los dos últimos trimestres del presente ejercicio.
Según la información facilitada a Europa Press por la propia entidad, la renovación de este compromiso público, instrumentado a través de sendos hechos relevantes remitidos a la CNMV, primero por CajaSur y luego por BBK, muestra la confianza y el respaldo de BBK a los clientes de CajaSur. La futura propietaria de CajaSur responde de ese modo con un ejemplo más de apoyo y responsabilidad ante los depositantes de la caja andaluza.
Como ya hiciera el pasado septiembre, CajaSur ha dirigido una comunicación personalizada a todos los clientes que tienen suscritos estos títulos en la que les informa de que las participaciones preferentes gozan de total garantía.
Asimismo, les comunica que tienen asegurado el abono de un importe equivalente a los intereses en el plazo máximo de diez días desde la fecha de formalización de la operación de cesión de los activos y pasivos de CajaSur al BBK Bank, que según las previsiones tendrá efectos el próximo 1 de enero.
La emisión de 250.000 Participaciones Preferentes Serie A de 600 euros de valor nominal por importe de 150 millones de euros, fue realizada por CajaSur con fecha de desembolso del 29 de diciembre de 2000.
ACS se garantiza el 31,87% del capital de Hochtief y el éxito de la OPA
Fuente: Europa Press
ACS ya tiene garantizado el éxito de la OPA que ha formulado sobre el primer grupo constructor alemán, dado que cuenta con el 31,87% de su capital social en función de las aceptaciones oficiales y de los compromisos de adhesión que la oferta ha recibido hasta el momento.
En concreto, un total de 1,55 millones de acciones de Hochtief, representativas del 2,01% de su capital social, han aceptado ya oficialmente la OPA de ACS, según los datos de adhesiones formalizadas recabados hasta las 18.15 horas del pasado viernes 24 de diciembre, según informó el grupo que preside Florentino Pérez.
A ellas es preciso sumar el compromiso del fondo de inversión Southeastern Asset Management, que anunció su intención de acudir a la OPA de ACS con un paquete de dos millones de acciones de Hochtief, representativas del 2,6% de su capital.
Estos dos porcentajes, sumados a la participación del 27,25% con que actualmente cuenta ACS como primer accionista del grupo constructor alemán, arroja una participación del 31,87%.
De esta forma, el grupo que preside Florentino Pérez habría ya amarrado el objetivo de sobrepasar la cota del 30% del capital de Hochtief que persigue con la OPA, a algo menos de una semana de que expire su plazo de aceptación.
Este periodo de aceptación de la OPA se mantiene abierto hasta el próximo miércoles, 29 de diciembre. Hasta esa fecha, Southeastern tiene tiempo de formalizar su adhesión a la OPA y otros accionistas, de aceptarla.
Además, posteriormente, el organismo supervisor del mercado alemán puede articular un plazo de aceptación adicional, previsto para entre los días 5 y 18 de enero.
OBJETIVO: CONSOLIDAR.
Con su OPA, ACS busca superar el 30% de Hochtief. Una vez superada esa cota puede comprar acciones del grupo en el mercado para lograr su objetivo de elevar su participación en la compañía hasta un porcentaje algo superior al 50%, todo ello con el fin último de consolidarla en sus cuentas y crear "un líder mundial en infraestructuras".
En su oferta, que mejoró la pasada semana y para la que cuenta con el asesoramiento de Lazard, la compañía presidida por Florentino Pérez ofrece un canje de nueve títulos propios por cada cinco del grupo alemán.
La Caixa alcanza las 570.000 tarjetas prepago activadas
Barcelona, dic (EFECOM).- La Caixa ha alcanzado en diciembre las 570.000 tarjetas prepago activadas, con un crecimiento del 35 % en los últimos doce meses, lo que la convierte en la primera entidad financiera de España en superar el medio millón de tarjetas en este segmento, según ha informado hoy la entidad.
Las tarjetas prepago facilitan al cliente hacer compras y sacar dinero de los cajeros con cargo a un saldo cargado de antemano.
El crecimiento del 35 % en los últimos doce meses en el sector se ha conseguido tras potenciar la gama de prepago con nuevos servicios financieros, como la Visa Money, destinada principalmente a los usuarios que demandan un medio de pago que les permita planificar sus compras, o la Visa Flash, disponible para usuarios a partir de los 14 años.
Renovalia logra financiación para el segundo mayor parque eólico de México
Madrid, dic (EFECOM).- Renovalia Energy ha cerrado la financiación por importe de 2.115 millones de pesos mexicanos (129 millones de euros) para la construcción de la primera fase del parque eólico de Piedra Larga, que contará con unos 228 megavatios (MW) de potencia y será el segundo mayor de México.
La operación, en la que participan entidades como el Santander y La Caixa, se ha estructurado bajo la modalidad de "project finance" (en la que el propio proyecto avala el préstamo) y a un plazo de 16 años.
La primera fase del parque de Piedra Larga, en el estado de Oaxaca, estará operativa en el cuarto trimestre de 2011 y contará con 45 aerogeneradores de Gamesa de 2 megavatios de potencia cada uno.
En la segunda fase del proyecto, que estará en funcionamiento en 2012, la potencia instalada se ampliará en 137,5 MW.
Fergo Aisa ampliará capital por 217 millones
Fergo Aisa llevará a cabo una ampliación de capital por un importe máximo de 217 millones de euros, después de que la operación haya sido ajustada por la valoración de activos desde los 390 millones inicialmente previstos. Según el presidente de la entidad, Carlos Fernández, éste es “el último paso de un proceso de operaciones que nos permite alcanzar un reequilibrio patrimonial, un factor clave para consolidar las bases de futuro” de la compañía.
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