Bankinter emitirá bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión a tres años por un importe de 406 millones de euros, anunció este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Dicho importe computará a los efectos del ratio de capital principal del grupo, permitiendo alcanzar un 8,23% de capital principal, de conformidad con las exigencias del Real Decreto-Ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero, que impone a los bancos la necesidad de tener un ratio de capital principal del 8%.
En concreto, el ratio de capital principal de Bankinter el 10 de marzo de 2011, calculado aplicando las reglas de dicha norma, será del 6,92%.
El Consejo de Administración de Bankinter adoptó esta decisión en la reunión extraordinaria que mantuvo este lunes, en virtud de la autorización conferida por la junta general de 23 de abril de 2009. La emisión de bonos se compone de dos series y el vencimiento de la operación es tres años desde la fecha de emisión y desembolso.
La serie I se destinará a titulares de participaciones preferentes emitidas por Bankinter Emisiones y la serie II a los accionistas de Bankinter, para lo que la entidad abrirá un período de suscripción preferente no inferior a 15 días.
Asimismo, el banco podrá abrir una segunda y tercera vueltas con adjudicación adicional de bonos, respectivamente, a los accionistas o inversores que soliciten la suscripción de los mismos.
La emisión será, en ambas series a la par, siendo el nominal de los bonos de 50 euros, por lo que se emitirá hasta un máximo de 8.120.000 bonos.
La remuneración de ambas series será de un 7% anual sobre el nominal de los bonos, no acumulativo y pagadero trimestralmente.
Las dos series de bonos serán "obligatoriamente" convertidas en acciones de Bankinter al vencimiento y los titulares podrán solicitar la conversión semestralmente desde el primer aniversario de la emisión, y, en todo caso, cuando el consejo declare la no remuneración en un determinado período de devengo, en los supuestos previstos en las condiciones de la emisión.
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(Reuters) - Bankinter (BKT.MC) anunció el martes que la emisión de títulos convertibles por hasta 406 millones de euros mermará el beneficio por acción (BPA) entre un 10 y un 13 por ciento en el horizonte 2012.
"El impacto en el BPA de la emisión de convertibles será de entre un 10 y un 13 por ciento para 2012", dijo la directora financiera de Bankinter, Gloria Ortiz, en rueda de prensa.
El banco, que pretende reforzar sus ratios de capital de cara a las nuevas exigencias regulatorias, destacó que cuenta en su balance con plusvalías latentes de 1.100 millones de euros.
En una presentación sobre su estrategia para reforzar su balance, la entidad dijo que estas plusvalías junto con la emisión de bonos convertibles de hasta 406 millones de euros anunciada horas antes empujarían su ratio de capital básico hasta el 11,73 por ciento desde el 6,92 por ciento actual.
En la misma presentación, la entidad dijo que cuenta con un bajo nivel de morosidad (2,9 por ciento sobre el total de la cartera crediticia) y un nivel de cobertura de la misma del 66 por ciento.
La exposición del banco al negocio promotor y contructor sumó 2.452 millones de euros, de los cuales 291 eran de carácter dudoso y 99 millones de subestándar.
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