Grecia lanzó el viernes una oferta de canje de deuda para los acreedores del sector privado, con lo que da inicio a un plan de recorte de deuda de 100.000 millones de euros (US$134.700 millones)
La medida forma parte esencial de un nuevo acuerdo de rescate de varios miles de millones de euros que el país busca obtener de sus acreedores internacionales
El ministerio de Finanzas señaló en un comunicado que al menos 90% del valor nominal de todos los bonos seleccionados para participar en el acuerdo de deuda deben ser canjeados para que se materialice
Sin embargo, Grecia consideraría —junto con sus socios europeos— proseguir con un canje de bonos alternativo si sólo 75% de los tenedores de bonos participa, sin necesariamente obligar a participar a quienes no han firmado
"A menos que los bonos que representan por lo menos 90% del valor nominal agregado de todos los bonos seleccionados para participar en la iniciativa del sector privado, o PSI por sus siglas en inglés, sean válidamente ofrecidos para su canje, no se requerirá que la República que concrete ningún canje", indica el comunicado
"Si al menos 75%, pero menos de 90% del valor nominal agregado de todos los bonos seleccionados para participar en la iniciativa del sector privado, o PSI por sus siglas en inglés, son válidamente ofrecidos para su canje, la República, tras consultar a sus acreedores del sector oficial, podría proceder a canjear los bonos ofrecidos sin hacer efectiva ninguna de las enmiendas propuestas", agrega
Esta semana, los ministros de finanzas de la eurozona aprobaron un nuevo rescate por 130.000 millones de euros para Grecia y el programa de reestructuración de deuda
Ambos acuerdos están vinculados: los socios europeos de Grecia le exigieron al país realizar una reestructuración de deuda antes de aprobar el nuevo crédito
En virtud de los términos del nuevo acuerdo de deuda, los acreedores del sector privado de Grecia renunciarán a 53,5% del monto capital de los bonos que poseen al canjear sus antiguos bonos por otros nuevos, por un valor menor a la mitad del valor nominal de los bonos originales y con cupones más bajos
La operación apunta a eliminar hasta 107.000 millones de euros de la carga de deuda soberana de Grecia y reducir su coeficiente de deuda a un nivel más sustentable equivalente a 120,5% del PIB hacia 2020, en comparación con el nivel actual superior a 165%.
Los líderes de la Unión Europea se reunirán el 1 y 2 de marzo en una cumbre para dar la aprobación final al acuerdo
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