El banco español Bankia ha reducido a 3.100 millones de euros el dinero que planea captar con su salida a bolsa tras rebajar el precio por acción a 3,75 euros en respuesta a las difíciles condiciones del mercado, dijeron el miércoles fuentes cercanas a la operación.
Bankia pretendía anteriormente captar unos 4.000 millones de euros con el rango de precios de 4,41 euros y 5,05 euros por título que había anunciado previamente.
En el caso de que haya sobresuscripción, podría ahora captar 3.400 millones de euros en total.
El recorte del precio de salida se produce después de la publicación el viernes de las pruebas de solvencia a la banca europea.
Bankia superó la prueba, pero quiere tener más capital para protegerse de nuevos impactos económicos y financieros.
Bankia está captando capital en unas condiciones de mercado muy difíciles.
Más de la mitad de las salidas a bolsa que estaban previstas este año se han retrasado o cancelado, dijo una fuente cercana a Bankia.
Además, los temores sobre las cuentas públicas de España han aumentado por las luchas entre los políticos europeos por cómo solucionar los problemas de deuda de Grecia.
La rentabilidad de la deuda pública a 10 años subía a mediodía del lunes hasta el 6,29%, su mayor nivel desde la creación del euro.
Las fuentes dijeron que la revisión del precio fue necesaria para reflejar la reciente caída de los precios de las acciones de la banca europea.
El libro de demanda está ahora cubierto para los 3.100 millones de euros, dijeron dos fuentes.
Con la última rebaja del precio, las acciones de Bankia se valorarán a 0,4 veces su valor en libros, añadieron las fuentes.
El nuevo precio es un 15% inferior a la parte baja del rango anunciado anteriormente.
El dinero obtenido con la salida a bolsa permitirá a Bankia elevar su ratio de capital core Tier 1 hasta el 9,6%, por encima del requisito mínimo del 8% que ha fijado España.
Banca Cívica, un banco español de menor tamaño, también está en el mercado tratando de captar unos 700 millones de euros.
Fijará el precio definitivo de su salida a bolsa el martes.
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